银行赚钱没那么容易了！上市银行亮半年“成绩单”：净息差创新低

　　银行赚钱没那么容易了！上市银行亮半年“成绩单”：净息差创新低，“提前还贷潮”影响大

　　文/半岛全媒体记者王天书图/CFP

　　截至8月31日,42家上市银行的半年“成绩单”已全部出炉。据记者统计,42家上市银行上半年净利润合计10874.4亿元,同比上升3.4%,其中21家银行净利润实现两位数增速增长。但与此同时,受LPR贷款利率下降等因素影响,银行净息差普遍下降。资产质量方面,银行不良贷率普遍下行或持平。同时,上半年“提前还贷潮”的影响显现,国有银行的个人住房抵押贷款余额较上年末减少2057亿元；股份行中,个别银行的个人住房贷款余额也出现不同程度下降。

　　15家银行营收现负增长

　　两家净利润降幅约两成

　　报告期内,国有六大行合计实现归母净利润6900.2亿元,占上市银行净利润的63%,合计日赚38.12亿元,表现亮眼。

　　具体来看,中国工商银行以归母净利润1737.44亿元的成绩继续稳坐头把交椅,同比增长1.2%；扣非归母净利润1723亿元,同比增长1.62%。中国建设银行紧随其后,上半年实现归母净利润1673亿元,同比增长3.36%,扣非归母净利润1671亿元,同比增长3.48%。中国农业银行、中国银行归母净利润分别为1332.34亿元、1200.95亿元,同比分别增长3.5%、0.78%,均超过1200亿元。此外,中国邮储银行、交通银行归母净利润分别为495.6亿元、460.4亿元,同比增幅较高,分别同比增长5.20%、4.51%。

　　股份行中,招商银行、平安银行业绩表现较为突出。平安银行上半年实现归母净利润253.9亿元,同比增长14.94%；招商银行实现归母净利润757.5亿元,同比增长9.12%。城商行中,青岛银行成绩亮眼,归母净利润同比增长15.72%至23.36亿元。此外值得注意的是,郑州银行、浦发银行归母净利润分别同比下降19.67%、22.82%,是仅有的两家同比降幅约20%的银行。

　　与此同时,42家上市银行中有15家营业收入出现负增长。其中,浦发银行、郑州银行、上海银行营业收入同比下降超过5%,降幅分别为7.52%、8.52%、5.66%。国有银行中,中国工商银行、中国建设银行营业收入负增长,分别下降2.3%、0.59%。中信银行、民生银行等股份行的营业收入也出现同比下降。其中,民生银行营业收入715.4亿元,同比下降3.58%；中信银行实现营业收入1062亿元,同比下降2.05%；北京银行营业总收入334.1亿元,同比下降1.56%。

　　值得注意的是,齐鲁银行手续费及佣金净收入五年来首次大幅减少,截至报告期末该行手续费及佣金净收入6.44亿元,同比减少26.82%。齐鲁银行在半年报中称,主要是理财业务手续费收入下降所致。除此之外,该行委托及代理业务手续费收入腰斩,同比减少55.00%。委托及代理业务手续费收入在该行手续费及佣金收入中的占比也从62.86%降至36.95%。结合2022年年报分析,齐鲁银行理财规模556.60亿元,较2021年末理财规模缩减128.28亿元。

　　而其他27家上市银行营业收入呈现正增长,其中常熟银行、成都银行等5家银行增速超过10%。

　　超九成银行净息差收窄

　　总体低于监管合意水平

　　记者在梳理半年报时发现,上市银行的净息差仍然延续下行态势。根据国家金融监督管理总局此前公布的数据,银行净息差自2022年一季度起一直呈现下行趋势。截至今年二季度末,商业银行净息差为1.74%,为自2010年有统计数据起的最低值,低于1.8%的监管合意水平。

　　净息差也称净利息收益率,一定程度上反映了银行的盈利能力。一般情况下,净息差越高,银行的盈利能力越强。整体来看,42家上市银行的净息差范围在1.31%至3.00%之间。除了青岛银行、江阴银行净息差上升,南京银行净息差基本持平外,其余39家银行净息差均收窄。具体来看,国有银行中,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮储银行、交通银行六家银行的净息差分别同比下降31、30、36、9、19、22个基点。股份行中,齐鲁银行的净息差为1.86%,同比下降8个基点。中信银行净息差为1.85%,同比下降0.14个百分点。

　　交通银行在半年报中对净利差收窄原因进行了分析,认为净利差收窄主要是资产端受存量浮息贷款重定价、收益较高的信用卡及个人住房贷款增长缓慢以及持续向实体经济让利等因素影响,贷款收益率下降较多,同时负债端受企业、居民投资及消费意愿不足影响。中国建设银行首席财务官生柳荣在半年报业绩发布会上表示,LPR的下调引导贷款利率下行,确实对各银行净息差形成一定压力,具体影响幅度和节奏因各家银行产品期限结构差异而不同。而对于银行净息差的后续走势,招商银行在业绩会上表示,接下来央行对净息差的管控压力仍然较大,比如LPR贷款利率的下调空间、存量房贷利率调整的实施,会对净息差带来较大压力。

　　对于银行息差的后续走向,中国农业银行行长付万军表示,“受益于存款利率市场化调整机制作用的持续释放,预计后续存款成本压力将得到一定缓解,我们有信心继续保持存款成本的比较优势”。

　　“提前还贷潮”影响显现

　　五家国有行房贷余额下降

　　今年以来,“提前还贷潮”影响在上市银行半年报数据中得到直观体现。截至6月末,国有银行的个人住房抵押贷款余额为26.2万亿元,较上年末合计减少2057亿元,其中五家房贷余额减少。

　　除邮储银行外,中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行的住房贷款余额均较去年末分别下降了922.22亿元、729.04亿元、576.01亿元、294.84亿元、158.21亿元。股份行中,个别银行的个人住房贷款余额也出现不同程度下降。其中,民生银行等降幅超过100亿元。民生银行在半年报内表示,报告期内,累计投放个人住房贷款451.53亿元,上半年累计还款575.88亿元,个人住房贷款提前还款量增加抵消了投放量增加的影响。在“还贷潮”的冲击下,多数城商行守住了个人住房按揭余额。如宁波银行的个人住房贷款余额增幅高达26.22%,增幅独占鳌头。宁波银行半年报显示,截至报告期末,个人住房贷款余额为811.36亿元,较年初增加了168.53亿元。宁波银行表示,2023年上半年,公司持续发力消费信贷,支持恢复和扩大消费,并适度增加按揭贷款投放,满足居民刚性和改善性住房需求,推动个人贷款业务稳健增长。除了宁波银行以外,长沙银行、兰州银行等其他几家城商行在上半年的个人住房贷款余额增幅也比较靠前,相较年初分别增加了25.16亿元、7.84亿元,增幅分别为3.81%、2.45%。

　　银行资产质量基本稳定

　　不良贷款率呈下降趋势

　　资产质量方面,上市银行资产质量基本稳定,虽然房地产行业不良贷款率有所上升,但多数上市银行实现不良贷款率整体下降,42家上市银行中有16家银行不良贷款率低于1%。2023年二季度末,上市银行不良率环比持平于1.27%。

　　其中,国有六大行不良贷款率呈现“五降一平”态势。具体来看,中国建设银行不良率为1.37%,较上年末下降0.01个百分点；中国工商银行不良率为1.36%,下降0.02个百分点；中国农业银行不良率为1.35%,下降0.02个百分点；中国银行不良率为1.28%,下降0.04个百分点；交通银行不良率为1.35%,基本持平；中国邮储银行不良率为0.81%,下降0.03个百分点。

　　各股份行中,中信银行房地产业不良贷款余额较上年末增加64.44亿元,不良贷款率上升2.21个百分点,个人住房贷款不良率0.51%,较上年末上升0.09个百分点；逾期率0.74%,较上年末上升0.12个百分点。齐鲁银行不良率出现下降。但上半年,次级类、可疑类贷款迁徙率较上年年末增幅明显。截至6月末,齐鲁银行次级类贷款迁徙率63.52%,较上年末增加15.03个基点；可疑类贷款迁徙率52.58%,较上年末增加25.10个基点。此外,民生银行对公房地产不良贷款额195.98亿元,对公房地产不良贷款率较高,为5.13%。同时对公房地产业贷款余额占贷款总额比重呈现下降趋势,截至2023年6月末,民生银行对公房地产业贷款余额占贷款总额的8.7%,比上年末下降0.07个百分点,比2021年末下降0.21个百分点,比2020年末下降2.69个百分点。

　　17家城商行中,青岛银行、成都银行等8家银行不良率与上年同期有所下降或基本持平,包括江苏银行、南京银行在内的7家银行不良率低于1%。